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广药白云山83亿元定增正式获批 “十三五”大发展资金保障落实

5月3日,广州白云山医药集团股份有限公司收到中国证监会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,根据批复内容,公司可非公开发行不超过352,292,020股A股股份,至此,白云山自1993年上市以来的首次再融资,暨A股医药企业定向增发的最大规模融资正式落到实处,83亿元资金的注入,将为公司“十三五”大发展提供有力资金保障。据悉,A股定增完成后,公司将根据计划启动H股的配售。

83亿元定增以重振大南药为第一要务,引领四大板块繁荣

据悉,本次募资资金为广药白云山在“十三五”期间打造大南药、大健康、大商业、大医疗四大产业板块提供强大的资金支持。根据方案,募集资金总额不超过83亿元,在扣除发行费用后全部用于增资王老吉大健康产业、“大南药”研发平台建设、“大南药”生产基地一期建设、增资广州医药有限公司、信息化平台建设等项目及补充流动资金。

本次非公开发行中,广药白云山拟投入25亿元用于“大南药”板块,并把重振大南药板块作为第一要务,统筹集团资源向超亿元以上的战略性大品种倾斜资源,积极培育具备市场潜力与战略前景的“巨星”品种。以首个中国“伟哥”白云山金戈为例,白云山金戈是广药白云山未来重点发展的明星产品,目前,金戈正积极开拓国际市场,已经在多个国家启动了药品注册工作,此次定增成功获批将为包括金戈等大南药项目的实施提供资金保障。

在大健康板块,根据王老吉大健康的发展战略和发展计划,本次募集资金拟投入24亿元用于广州王老吉大健康产业有限公司的渠道建设和品牌建设,以期提高王老吉品牌的知名度和美誉度,提高盈利能力,促进王老吉凉茶及其他大健康产品的销售。同时进一步开拓新的市场,在与竞争对手激烈的市场竞争中提高王老吉大健康产品市场占有率。

在大商业板块,本次白云山拟以募集资金10亿元,用于现代医药物流延伸服务体系建设,为医院提供药品智慧物流综合管理解决方案。本项目通过增资广州医药有限公司的方式实施,实施主体为广州医药有限公司,项目投资周期为3年。

除此之外,公司拟使用本次募集资金22亿元补充流动资金,主要用于补充营运资金及增强资金实力以支持公司外延式并购扩张,尤其是在新业务板块上的布局发展。其余募集的2亿元则用于信息化建设。

资本护航 推进培育电子商务、资本财务、医疗器械三大新业态

广药白云山表示,强力资本的注入也为公司在“十三五”期间积极培育电子商务、资本财务、医疗器械三大新业态,不断促进企业升级转型以及多元经营格局的建立提供了保障。

培育电子商务是广药白云山的三大新业态之一,近年来公司在互联网领域频频亮剑。尤其是马云旗下的云锋基金成为公司战略投资者之后,公司跟阿里健康的合作,更尤为引人注目。据悉,去年1月13日,广药白云山拟引入云锋基金作为战略投资者;同年与同属于马云系的阿里健康签订战略合作意向,正式开启白云山与马云的“双云”之约;当年12月1日,广药白云山与阿里健康在年初的合作框架上进行深度业务合作,共同发力医药电商O2O,探索处方外流、线上医保支付等业务。另外,广药白云山还全力探索“医药+互联网”的商业模式,2016年一季度广药白云山天猫旗舰店正式投入运营。

大力发展医疗器械也是广药白云山的三大新业态之一,广药白云山2016年一季度先后与美时医疗控股有限公司、广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司签署了合作意向书,将与美时医疗在广州市开发区共同打造拥有自主知识产权的高端医疗器械研发生产基地,与奥咨达公司共同建立“国际医疗器械研发孵化产业平台”,加快具有前瞻性和带动作用的高端医疗器械项目能够落户广州,建立医疗器械战略性新兴产业优势集群。资本的注入,将为广药在医疗器械领域的进一步发展提供强大后盾。

员工持股 凝聚合力,打造广州国企改革新样本

中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见中明确要求国企改革要探索实行混合所有制企业员工持股,建立激励约束长效机制。在国企改革的大背景下,本次广药白云山83亿定增获批,员工持股计划得以落实,将建立合理的激励约束机制,充分调动员工的积极性和创造性,提高公司的凝聚力和竞争力,从而促进公司长期、持续、健康发展,有助于实现员工与公司的共同成长。

医药健康领域是未来最具发展潜力的行业之一。2013年,广药白云山实施完成换股吸收合并及发行股份购买资产的重大资产重组,打造了统一的资源整合及资本运营平台。以此为基础,“十三五”期间,广药白云山将围绕大南药、大健康、大商业、大医疗等“四大板块”和电子商务、资本财务、医疗器械等“三大新业态”,加快转型升级步伐,在“资本化”和“走出去”两条路径上花大力气,充分挖掘现有资源及外部资源的资本价值,由管经营向管资本转变。同时,加快走出去的步伐,利用“一带一路”的政策机遇,推动全球布局,将王老吉打造成为中国的“可口可乐”,实现中医药的国际化、王老吉的国际化、广药白云山的国际化。此次83亿元定增获批,将为公司“十三五”的发展提供有力的资金保障,助力公司成为集制药、健康产品、医疗健康服务和商贸物流为一体的世界级医药健康产业综合体!